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国内市场遭围剿 自主品牌海外寻发展

来源:21世纪经济报道 添加时间:2012/10/15 14:25:03 浏览:

  海外市场正在成为自主品牌部分回避国内市场竞争压力的减压阀。9月21日,第九届中国-东盟商务与投资峰会开幕,广汽传祺借为东盟博览会赞助100多辆公务用车进军东盟市场;一个月前,东风风神也做成了其海外的第一笔订单,4000辆S30从武汉发往委瑞内拉;东风日产合资自主品牌启辰也将考虑出口。在国内市场竞争陷入合资品牌围剿的形势下,自主品牌开始纷纷寻找新出路。

  自主品牌在国内的颓势还在延续,今年8月,自主品牌轿车在国内的市场份额由去年同期的25.0%跌至23.3%。中国汽车工业协会秘书长董扬表示,规模较小的自主品牌轿车应该灵活调整思路,寻找发展空间。

  “广汽传祺制定了进入东盟市场的计划,已经有少部分车辆出口到了柬埔寨。”广汽乘用车总经理吴松说,对国内销售陷入僵局的二线自主品牌来说,寻找新的土壤或将为其发展打开新局面。

  事实上东盟汽车市场正在隐现出一片蓝海,引起了国际汽车巨头的关注。据福特汽车的预计,到2014年,东盟市场的汽车需求将达到300万辆,增幅超过76%。

  自主品牌增长靠SUV

  自主品牌处境艰难,二线自主品牌尤甚。据中国汽车工业协会发布的数据显示,今年8月,我国自主品牌轿车销量共计19.98万辆,同比略增3.6%,增速远低于国产轿车市场平均增长11.5%的水平,其占国产轿车市场的比重由去年同期的25.0%跌至23.3%。而1-8月自主轿车销量同比下滑5.8%至181.08万辆,市场份额为26.4%,同比下跌3.4个百分点。

  二线自主品牌在同比增长上看似业绩不俗,实则归功于基数较低。今年前8个月东风风神销售36704辆,全年目标为5.48万辆;广汽乘用车在今年前9个月的销量预计可以达到1.8万辆,超过去年整年的1.7万辆,而今年预设的全年目标是3万辆。

  如果顺利完成目标,广汽传祺全年的增长可以高达76%;东风风神销量也可以翻一番。但整体销量过低,仍然使得其处境尴尬。按照吴松的估计,自主品牌车企的盈亏平衡点为年销量至少6万辆,按照现有增长速度,未来几年仍是亏损期。而要取得较好的效益,路程更加遥远。而在中汽协秘书长董扬看来,自主品牌要达到200万辆的规模,才能较好地支撑其发展。

  二线自主品牌因为起步较晚,产品线较短,面对市场激烈竞争时,其在产品结构上也颇为被动。乘用车生产企业最为倚重的轿车车型,在市场激烈竞争下不得不一步一步“且战且退”。

  今年前8个月,除了天津一汽、比亚迪、奇瑞、长城、吉利分别有一款较为畅销的轿车车型,夏利、F3三厢、奇瑞QQ、长城C30、帝豪EC7五款车型月均销量可以过万外,其他自主品牌车企即使是最畅销的车型,月均销量也难过5000辆。而且即便是这些车型,也是利润较低的低端车型。

  自主品牌不得不倚重SUV市场寻回一些颜面。8月,自主SUV销量同比高增57.3%至7.05万辆,增速远高于外资品牌5.4%的增幅。今年前8个月,自主SUV销量同比增长36.2%,增速也高于国产外资品牌22.1%的增幅。

  广汽传祺就是典型代表。据吴松透露,今年8月,传祺GS5的月销量接近了3000辆,达到了上市以来的销量高峰,也正是这款SUV支撑了其今年的同比高速增长。但传祺轿车的销量却远低于去年,按照全年1.7万辆计算,去年其月平均销量接近1500辆。吴松表示:“传祺轿车由于零部件配置较高和竞争对手打压,亏损厉害,今年我们不得不把轿车销量控制在每月1000辆以内。”

  二线自主品牌时下面临产销规模较小,不具备规模化效应,甚至在采购都缺少话语权的难题,而在微增长市场状况下,二线自主品牌如何支撑度过盈亏平衡点,是目前急需考虑的问题。基于各种压力,广汽乘用车内部筹划了一场战略上的转型,“从只专注于技术,向全方位打造品牌倾斜。”

  根据地失守后

  对于起步初期的汽车企业而言,首先要保证生存下去。起步阶段的自主品牌车企,急于找到新生市场来支撑。广汽集团在今年年中调整了战略,要求广汽乘用车“加强对新生市场的研究和渗透”。

  出口市场正是最大诱惑。据中国汽车工业协会统计的整车企业出口数据,8月份,国内汽车企业出口量达9.54万辆,环比增长5.9%,同比增长10.7%。前8个月我国汽车出口67.54万辆,同比增长25.1%,呈稳步增长态势。

  一些较早经营海外市场的自主品牌企业,今年上半年销量出现了井喷式的暴涨。奇瑞汽车上半年出口增长了28%,而长城和吉利出口增长同比超过200%。

  部分海外新生市场对于中国汽车品牌的认知度并不强,这正是二线自主品牌的机会。东风风神在委内瑞拉做成第一笔生意后,增强了他们的信心,制定了到2016年累计出口9万辆的目标。具有地缘优势的广汽乘用车,开始瞄准东盟市场,早些时候成立了专门调研出口市场的部门。据吴松透露,东盟汽车市场潜力巨大,一些国家经济正在高速发展,短期内可能对汽车形成巨大的消费能力。

  据亚太汽车研究部近期发布研究报告,在需求、增长的购买力以及国外汽车制造商的大量投资带动下,泰国和印尼的汽车销量有望在2013年之前达到100万辆。据估算,2012-2018年,泰国的汽车产量年复合增长率将为11.9%,总销量则有望达到16.1%。据预测,今年印度尼西亚的销量可能达到94.8万辆,未来5年汽车年复合增长率将达9.4%,至157万辆。东盟10国将在2018年成为全球第六大汽车市场,该地区总销量有望增加至470万辆,远超2011年的240万辆。

  “出口市场并不会因为关税而降低利润,甚至比国内销售的利润都高。这对于传祺轿车,将获得新的机会。”吴松说。

  但二线自主品牌缺少经营海外市场的经验,将是其必须面对的问题。东盟是一个竞争激烈的汽车生产基地以及汽车净出口地区,进入该市场也将面临不小的挑战。“日系车,特别是本田汽车,在当地已经占据了不少市场。也将是我们的主要竞争对手。”广汽传祺对东盟市场调研后发现,尽管市场竞争激烈程度可能小于国内,但也颇具挑战。

  广汽传祺过去10%的销量集中在广州,限购后其可能面临根据地失守。寻找新市场已经刻不容缓,8月份少部分传祺轿车已经出口发往柬埔寨。